공작왕 생신 연회에 간 고진은 화주와 난풍이 만나는 모습을 목격한다. 화주가 자기를 속이고 이용했다는 사실을 알게 된 고진은 아음의 말을 믿어 주지 못한 걸 후회한다. 한편, 아음과 함께 백조도에 찾아간 연상은 공작왕 생신 연회에 참석한 난풍 제군에게 공작족과 매족이 그간 전쟁을 치른 진짜 이유를 말하는데…
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